سیمون، یک سرمایه گذار بی دست و پا، درگیر عشق و عاشقی با کلودیا، که با حقوق بازنشستگی مادربزرگ زندگی می کند، می شود. هنگامی که مادربزرگش میمیرد کلودیا بدنش را در یک فریزر پنهان می کند و...

لورنزو، بلو و آنتونیو چیزهای مشترک زیادی دارند: آن‌ها شانزده ساله هستند، در یک کلاس در مدرسه‌ای در یک شهر کوچک در شمال شرقی درس می‌خوانند و هر کدام خانواده‌ای دارند که دوستشان دارد. هر سه آن‌ها، هرچند به دلایل مختلف، از سایر همسالان خود منزوی شده‌اند. دوستی جدیدشان به آن‌ها کمک می‌کند تا مقاومت کنند، تا زمانی که کشش غریزی و ترس از قضاوت دیگران، آن‌ها را غافلگیر می‌کند.

دیوید پس از گذراندن یک شب با مردی کلاهبردار به نام مارچلو، شغل اداری، نامزد و خانه‌اش را از دست می‌دهد. او برای گرفتن انتقام، رد مارچلو را می‌زند، اما در نهایت برای پس گرفتن تمام دارایی‌اش، به شاگرد او تبدیل می‌شود.